플러스프로젝트 배경
⚠️ 문제점 ·보험설계사는 대부분 수작업 기반의 문서 처리와 개별 카카오톡 커뮤니케이션에 의존 ·개인정보 저장, 전자서명 관리 등에서 보안과 자동화가 미비 ✅ 프로젝트 목표 ·보험설계사의 고객 관리, 문서 처리, 커뮤니케이션을 통합한 실무 중심 플랫폼 구축 ·문서 자동완성 및 전자서명, 카카오 연동을 통해 실무 효율화 실현 ❗ 주안점 ·가입자 정보 기반의 PDF 자동생성 및 서명 프로세스
프로젝트 성과
계약당 소요비용 1.2만원 절감
기존 : 등기 왕복 4회, 약 12,000원
도입 이후 : 무료
도입 이후 : 무료
업무 소요 시간 평균 65% 단축
문서 자동화 및 메시지 예약 기능 도입 후 설계사 1인당 일 업무시간 약 2시간 절감
핵심 기능
문서 자동생성 및 전자서명 시스템
가입자 정보 입력만으로 계약서 자동 완성 및 전자서명 저장 가능
진행 단계
요구사항 분석 및 기능 정의
2020.05.
설계사 업무 흐름 파악 후 문서·고객관리·커뮤니케이션 구조 설계
프로젝트 상세
1. 개요 보험설계사들을 위한 고객관리 및 문서 자동화 플랫폼으로, 2년간 운영되어 현재도 서비스 중입니다. 고객 정보 등록부터 문서 생성, 전자서명, 카카오톡을 활용한 커뮤니케이션까지 설계사의 실무에 필요한 기능을 통합하여 제공하고 있습니다. 2. 의뢰내용 및 주안점 개별 보험설계사들이 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록, 문서 처리의 자동화와 고객 커뮤니케이션 기능이 핵심이었습니다. PDF 문서
