플러스프로젝트 배경
㈜모기지파트너스는 금융 컨설팅 및 대출중개 업무의 전문성을 강화하고, 급변하는 금융 환경 속에서 영업 활동과 상담사 관리의 효율성을 높이기 위해 디지털 전환을 추진하였습니다. 이에 따라 고객사 맞춤형 웹사이트와 ERP 기반 관리시스템을 기획·개발하여 통합된 플랫폼을 구축하였습니다. 본 프로젝트를 통해 영업 실적 관리, 경영지원 보고서, 상담사 전용 서비스, 내부통제, 상담사 관리, 모니터링 및 영업평가 기능이
프로젝트 성과
데이터 기반 경영체계 확립
영업 실적, 상담사 활동, 내부통제 데이터를 통합 관리하여 경영진이 실시간으로 데이터를 기반으로 의사결정을 할 수 있는 환경을 마련하였습니다.
업무 효율성 향상
실적 보고, 증명서 발급, 교육 신청, 수수료 관리 등 반복적인 수작업을 자동화하여 업무 처리 속도와 정확성을 크게 개선하였습니다.
내부통제 및 리스크 관리 강화
민원 및 제재 관리, 비정도영업 신고센터 등 내부통제 기능을 통해 금융업 특성에 맞는 규제 준수 체계를 확립하였고, 리스크를 사전에 차단할 수 있었습니다.
상담사 지원 체계 고도화
상담사 전용 메뉴(실적 열람, 교육, 자료실 등)를 제공하여 상담사가 필요한 자료와 정보를 직접 확인할 수 있도록 함으로써 업무 자율성과 만족도를 높였습니다.
통합 플랫폼 구축
웹사이트와 ERP를 유기적으로 연동하여 고객 대응 속도와 서비스 품질을 개선하고, 조직 전반의 디지털 전환을 실현하였습니다.
핵심 기능
영업 실적 관리
상담사 및 팀별 일일·월간·연간 실적을 체계적으로 등록·조회·승인할 수 있으며, 맞춤형 조건 검색 및 다운로드 기능을 제공합니다.
진행 단계
기획 (Planning)
2024.11.
고객사 요구사항을 분석하고, 시스템 구축 목표 및 범위를 정의하였습니다. 메뉴 구조도, 기능 정의서, 업무 흐름을 문서화하여 전체 프로젝트의 방향을 설정하였습니다.
프로젝트 상세
모기지파트너스 웹사이트 및 웹 ERP 시스템 구축 ㈜모기지파트너스는 대출중개 및 금융 컨설팅을 전문으로 하는 기업으로, 체계적이고 투명한 영업 관리와 상담사 지원 체계를 확립하기 위해 전사적 웹 기반 관리시스템(ERP)과 고객사 전용 웹사이트 구축을 의뢰하였습니다. 본 프로젝트는 2024년 11월 15일부터 2025년 8월 14일까지 약 10개월간 진행되었으며, 2025년 9월부터는 운영 및 유지보수 계
