플러스프로젝트 배경
☑️ 문제점 기존 영업 관리 프로세스는 고객 정보, 영업기회, 제품, 기술지원 이력이 각각 엑셀 또는 다른 시스템으로 분산되어 있었고, 팀 단위 공유나 권한 관리가 불가능하여 데이터 중복 및 누락이 자주 발생하였습니다. 또한 견적서, 영업기회, 기술지원 기록이 각각 다른 형식으로 관리되어 실시간 현황 파악이 어렵고, 보고서 작성 시마다 데이터를 수동으로 취합해야 하는 비효율이 컸습니다. 특히 영업기회
프로젝트 성과
영업 데이터 통합 관리
고객, 제품, 영업기회, 기술지원 데이터를 단일 시스템으로 통합하여 중복·누락 제거
업무 효율 70% 향상
엑셀 기반 수기 입력 업무를 시스템화하여 보고·승인·계산 과정을 자동화
권한 기반 접근제어
팀원·팀장·부서장·본부장·관리자 등 5단계 접근 권한 설계로 보안 및 책임 구분 강화
견적·계약 프로세스 자동화
환율, 수익률, 리베이트 계산 자동화 및 PDF/Excel 견적서 생성 기능 구축
ERP 및 외부 API 연동
WebERP, 전자결재(다우오피스), Microsoft Graph Mail 연동으로 시스템 간 데이터 흐름 통합
핵심 기능
영업기회 관리, 고객 관리, 제품 관리
영업기회 생성·조회·편집·삭제, 다중 필터(본부·담당자·단계) 및 권한별 조회 기능 구현
고객 등록, 수정, 삭제, 사업자번호 검증, ERP 연동 및 거래처 담당자 관리
제품 등록, 수정, 삭제, 카테고리 분류
고객 등록, 수정, 삭제, 사업자번호 검증, ERP 연동 및 거래처 담당자 관리
제품 등록, 수정, 삭제, 카테고리 분류
진행 단계
기획 및 요구사항 정의
2025.03.
사내 영업 프로세스 분석, 요구사항 정의, 기존 Excel 관리 체계 문제 도출
프로젝트 상세
✅ 프로젝트 개요 - 프로젝트명: CRM 영업관리 시스템 - 개발기간: 5개월 - 역할: 프론트엔드 전체 개발 / 백엔드 일부 개발 - 목적: 영업, 고객, 제품, 기술지원 데이터를 통합 관리하여 영업 효율성을 높이는 B2B CRM 구축 - 주요 사용자: 영업팀, 기술지원팀, 관리자 ✅ 핵심 기능 - 영업기회/견적/계약 통합 관리 - 고객 및 제품 정보 관리 - 기술지원 이력 관리 - 권
