플러스프로젝트 배경
* 사전 기획 포트폴리오이며 제안드리는 내용을 일부 시각화하여 클라이언트의 이해를 돕고자 하였습니다.
✅ 문제 정의
병원·검진센터 영업 활동은 엑셀·문서·개별 보고 형태로 분산되어 있어, 병원별 히스토리와 오퍼튜니티 현황을 한눈에 파악하기 어렵습니다. 기존 범용 CRM은 의료기기 영업 특유의 Call Framework와 병원 내 다양한 이해관계자(의사, 코디네이터 등)를 세밀하게 관리하기에 한계가 있습니다.
그 결과, 영업사원은 기록과 관리에 많은 시간을 쓰면서도, 관리자와 경영진은 활동량·파이프라인·실적을 직관적으로 모니터링하기 어려운 상태입니다. 이 프로젝트는 이런 분산·비가시성을 줄이고, 병원 단위로 정리된 히스토리와 파이프라인을 기반으로 영업 의사결정을 돕는 구조를 만드는 것을 문제의 핵심으로 보았습니다.
✅ 프로젝트 목표 (Goal)
이번 사전기획/프로토타입 단계의 목표는 클라이언트의 Call Framework와 영업 프로세스를 반영한 전용 CRM의 정보 구조와 핵심 화면 구성을 정의하는 것입니다. 구체적으로는 영업사원이 매일 사용하는 대시보드, 고객사·담당자 관리, Call Report, 파이프라인 보드를 설계해 “어떤 데이터를 어떤 흐름으로 입력·조회할 것인지”에 대한 공통 그림을 만드는 데 초점을 두었습니다
또한 90일이라는 프로젝트 일정 안에서 1단계로 구현할 MVP 범위와 이후 고도화 단계에서 확장할 기능을 분리해, 향후 개발 범위와 우선순위를 합의할 수 있도록 하는 것을 목표로 했습니다.
✅ 문제 정의
병원·검진센터 영업 활동은 엑셀·문서·개별 보고 형태로 분산되어 있어, 병원별 히스토리와 오퍼튜니티 현황을 한눈에 파악하기 어렵습니다. 기존 범용 CRM은 의료기기 영업 특유의 Call Framework와 병원 내 다양한 이해관계자(의사, 코디네이터 등)를 세밀하게 관리하기에 한계가 있습니다.
그 결과, 영업사원은 기록과 관리에 많은 시간을 쓰면서도, 관리자와 경영진은 활동량·파이프라인·실적을 직관적으로 모니터링하기 어려운 상태입니다. 이 프로젝트는 이런 분산·비가시성을 줄이고, 병원 단위로 정리된 히스토리와 파이프라인을 기반으로 영업 의사결정을 돕는 구조를 만드는 것을 문제의 핵심으로 보았습니다.
✅ 프로젝트 목표 (Goal)
이번 사전기획/프로토타입 단계의 목표는 클라이언트의 Call Framework와 영업 프로세스를 반영한 전용 CRM의 정보 구조와 핵심 화면 구성을 정의하는 것입니다. 구체적으로는 영업사원이 매일 사용하는 대시보드, 고객사·담당자 관리, Call Report, 파이프라인 보드를 설계해 “어떤 데이터를 어떤 흐름으로 입력·조회할 것인지”에 대한 공통 그림을 만드는 데 초점을 두었습니다
또한 90일이라는 프로젝트 일정 안에서 1단계로 구현할 MVP 범위와 이후 고도화 단계에서 확장할 기능을 분리해, 향후 개발 범위와 우선순위를 합의할 수 있도록 하는 것을 목표로 했습니다.
핵심 기능
영업 대시보드
이번 주 Call 활동 수, 활성 오퍼튜니티 수, 담당 고객사 수, 파이프라인 금액을 상단 카드로 요약하고, 최근 Call 활동과 단계별 파이프라인 현황을 보여줍니다.
고객사 관리
병원·검진센터 목록을 카드형 리스트로 정리하고, 각 카드에 병원 유형, 담당자, 최근 Call 일자, 진행 중 오퍼튜니티 건수, 위치·전화·이메일 정보를 표시해줍니다.
Call 활동 관리
방문/유선/이메일 등 Call 형태를 선택하고, 고객사·담당자, 일시, 제목, Call Plan(사전 계획), Call Report(결과 보고)를 구조화된 입력 폼으로 작성하도록 설계했습니다.
파이프라인 관리
초기 접촉, 제안 단계, 협상 단계, 계약 단계 등으로 나뉜 칸반 보드에서 오퍼튜니티 카드를 드래그/이동하며 관리하고, 각 카드에 제품명, 금액, 성사 확률, 예상 종료일을 표시합니다.
진행 단계
제안
2025.12.
프로젝트 지원서를 제출하였습니다.
프로젝트 상세
✅ 제품/서비스 구성
fourdpocket은 본 프로젝트를 “내부 영업 조직을 위한 웹 기반 CRM”으로 정의하고, 관리자/영업사원 공용 Admin 웹을 중심으로 서비스 구성을 설계했습니다.
대시보드 영역은 영업사원 개인 또는 팀 단위로 이번 주 Call 활동 수, 활성 오퍼튜니티 수, 파이프라인 금액, 최근 Call 활동, 단계별 파이프라인 현황을 한 화면에서 확인할 수 있도록 기획했습니다. 고객사 관리 영역에서는 병원·검진센터 목록, 담당자 정보, 최근 Call 일자, 진행 중 오퍼튜니티, 연락처 등을 카드형 리스트로 정의해, 병원 단위 관계 현황을 빠르게 파악하는 흐름을 설계했습니다.
Call 활동 관리 영역은 방문/유선/이메일 등 Call 형태, 고객사·담당자, 일시, 제목, Call Plan/Report를 구조화된 폼으로 작성하도록 정의해, 영업사원의 기록 방식을 표준화하는 데 초점을 두었습니다.
파이프라인 관리 영역은 오퍼튜니티를 초기 접촉–제안–협상–계약 단계별 칸반 보드로 정리해, 각 병원별 금액·성사확률·예상 종료일을 시각적으로 관리하도록 제안했습니다.
✅ 주안점
본 설계에서 fourdpocket이 가장 중점적으로 둔 부분은 “의료기기 영업 현장에서 실제로 매일 열어보는 CRM”을 만드는 UX 구조입니다. 이를 위해 Salesforce와 유사한 카드·타임라인·대시보드 패턴을 참고하되, 한국 병원 조직 구조와 영업 방식에 맞게 용어와 정보 배치를 단순화했습니다.
영업사원의 입력 피로도를 줄이기 위해, 대시보드 하단에 Call Report 작성, 고객사 조회, 오퍼튜니티 추가, 일정 관리 등 자주 쓰는 기능을 “빠른 작업”으로 배치하는 방향을 프로토타입으로 제안했습니다. 또한 90일이라는 일정 안에서 핵심 기능을 우선 완성할 수 있도록, 1단계에서는 고객사·Call·파이프라인·기본 대시보드에 범위를 집중하고, 대시보드 고도화·모바일 최적화·고급 필터링 등은 이후 고도화 단계로 분리하는 구조를 설계했습니다.
더불어 향후 글로벌 확장이나 타 제품군 추가를 고려해, 병원·오퍼튜니티·사용자 권한 구조가 확장 가능한 데이터 모델로 이어질 수 있도록 화면·기능 구조를 정의했습니다.
fourdpocket은 본 프로젝트를 “내부 영업 조직을 위한 웹 기반 CRM”으로 정의하고, 관리자/영업사원 공용 Admin 웹을 중심으로 서비스 구성을 설계했습니다.
대시보드 영역은 영업사원 개인 또는 팀 단위로 이번 주 Call 활동 수, 활성 오퍼튜니티 수, 파이프라인 금액, 최근 Call 활동, 단계별 파이프라인 현황을 한 화면에서 확인할 수 있도록 기획했습니다. 고객사 관리 영역에서는 병원·검진센터 목록, 담당자 정보, 최근 Call 일자, 진행 중 오퍼튜니티, 연락처 등을 카드형 리스트로 정의해, 병원 단위 관계 현황을 빠르게 파악하는 흐름을 설계했습니다.
Call 활동 관리 영역은 방문/유선/이메일 등 Call 형태, 고객사·담당자, 일시, 제목, Call Plan/Report를 구조화된 폼으로 작성하도록 정의해, 영업사원의 기록 방식을 표준화하는 데 초점을 두었습니다.
파이프라인 관리 영역은 오퍼튜니티를 초기 접촉–제안–협상–계약 단계별 칸반 보드로 정리해, 각 병원별 금액·성사확률·예상 종료일을 시각적으로 관리하도록 제안했습니다.
✅ 주안점
본 설계에서 fourdpocket이 가장 중점적으로 둔 부분은 “의료기기 영업 현장에서 실제로 매일 열어보는 CRM”을 만드는 UX 구조입니다. 이를 위해 Salesforce와 유사한 카드·타임라인·대시보드 패턴을 참고하되, 한국 병원 조직 구조와 영업 방식에 맞게 용어와 정보 배치를 단순화했습니다.
영업사원의 입력 피로도를 줄이기 위해, 대시보드 하단에 Call Report 작성, 고객사 조회, 오퍼튜니티 추가, 일정 관리 등 자주 쓰는 기능을 “빠른 작업”으로 배치하는 방향을 프로토타입으로 제안했습니다. 또한 90일이라는 일정 안에서 핵심 기능을 우선 완성할 수 있도록, 1단계에서는 고객사·Call·파이프라인·기본 대시보드에 범위를 집중하고, 대시보드 고도화·모바일 최적화·고급 필터링 등은 이후 고도화 단계로 분리하는 구조를 설계했습니다.
더불어 향후 글로벌 확장이나 타 제품군 추가를 고려해, 병원·오퍼튜니티·사용자 권한 구조가 확장 가능한 데이터 모델로 이어질 수 있도록 화면·기능 구조를 정의했습니다.
