플러스프로젝트 배경
기존 고객·거래 관리 방식은 엑셀과 개별 도구에 분산되어 있어 데이터는 존재했지만 업무 판단에 활용하기 어려운 구조였습니다. 거래처, 고객, 상담 이력이 서로 연결되지 않아 담당자 변경 시 정보가 단절되고, 연간 실적이나 흐름을 기준으로 한 관리 판단 지표가 부재한 상태였습니다. 이 프로젝트의 목표는 고객과 거래 이력을 업무 흐름 기준으로 연결하고, 관리자가 단순 조회가 아닌 숫자 기반으로
프로젝트 성과
실적 판단 시간 단축
연간·월별 실적을 대시보드에서 즉시 확인 가능하도록 구성해 관리 판단에 소요되던 시간 감소
KPI 기준값 관리 체계화
실적과 분리된 KPI 기준값 구조를 도입해 연도·조건 변경 시 판단 기준이 즉시 반영되도록 개선
고객·상담 이력 단절 해소
고객·상담·거래 이력을 흐름 기준으로 통합해 담당자 변경 시에도 정보 단절 없이 운영 가능
핵심 기능
업무 흐름 기반 고객·거래 관리
거래처 → 고객 → 상담 → 거래(실적) 흐름을 기준으로 이력과 데이터를 통합 관리
진행 단계
문제 정의
2026.01.
엑셀·수기로 분산 관리되던 고객·거래·실적 데이터로 인해 관리 판단이 어려운 구조를 문제로 정의
프로젝트 상세
엑셀과 수기로 분산 관리되던 고객·거래·실적 데이터를 업무 흐름 기준으로 통합 관리하기 위해 설계한 내부 CRM 시스템입니다. 거래처 → 고객 → 상담 → 거래(실적) 흐름이 단절되지 않도록 구조를 정리했고, 단순 조회가 아니라 관리자가 판단에 바로 사용할 수 있는 KPI 기준 대시보드를 중심으로 설계했습니다. 실적 데이터와 관리 기준값(KPI)을 분리해 연도·조건 변경 시 판단 기준이 즉시
