플러스
프로젝트 배경
1. 기존 문제점: - 수백 개의 계좌에 대한 성과 보수 리포트를 매달 엑셀과 PPT로 수동 작성하며 막대한 업무 시간과 수치 오류 리스크가 존재했습니다. - 모바일 환경 지원 부재로 외부에서 실시간 자산 현황을 파악하기 어려웠습니다. 2. 프로젝트 목표: - 단 한 번의 클릭으로 정교한 보고서(3종 포맷)를 즉시 생성하는 자동화 엔진 구축 - PC와 모바일을 동시에 지원하는 반응형 데이터 시각화 대
위시켓과 함께한 진행 과정
프로젝트 등록
금융투자 자산운용 보고서 자동화 개발
2025.12.02.
프로젝트 완료
파베르투자자문 주식회사프로젝트 성과
업무 효율 극대화
기존에 수 시간이 소요되던 고난도 정산 및 리포트 작성 업무를 수 초 이내로 단축하는 성과를 거두었습니다.
고도화된 데이터 시각화
Chart.js를 활용하여 누적 수익률, AUM 추이, 포트폴리오 비중 등을 동적 그래프로 구현, 자산 흐름에 대한 통찰력을 제공합니다.
안정적인 클라우드 아키텍처
클라우드 서버 인프라를 직접 구축하고, Nginx 보안 설정 및 systemd 기반 서비스 자동화를 통해 운용 안전성을 확보했습니다.
핵심 기능
자산 현황 요약
계좌별 수익률, 잔고, 입출금 내역의 실시간 대시보드 조회
진행 단계
요구사항 정의
2025.12.
성과 보수 계산 방식 및 리포트 양식에 대한 정밀 분석 수행
프로젝트 상세
1) 포트폴리오 소개 본 프로젝트는 자산운용사 및 전문 투자자를 위한 [성과 보수 자동 계산 및 멀티 포맷(Excel/PPT/PDF) 보고서 자동 생성 시스템]입니다. 복잡한 금융 데이터를 직관적인 대시보드로 시각화하여 운용 효율을 극대화한 관리 솔루션입니다. [보안 및 법적 준수 안내]: 본 프로젝트는 위시켓 계약서 제19조(소개 자료 활용) 및 제14조(비밀유지) 의무를 철저히 준수합니다. 이를 위해
