금융투자 자산운용 보고서 자동화 개발

[프로젝트 개요]
- 금융투자 자산운용 보고서 자동화 툴 개발

[프로젝트 배경 및 목표]
- 현재 엑셀을 활용하여 고객들의 국내 주식 매매 내역, 비중, 잔고 등을 수기로 관리하고 있으나, 데이터 양이 많아짐에 따라 비효율이 발생하고 있습니다. 업무 환경에 맞춰 가볍고 효율적인 자동화 툴을 도입하고자 합니다.
예탁결제원(KSD) 등에서 내려받은 엑셀/CSV 데이터를 가공하여, 고객별 포트폴리오 비중을 산출하고 운용보고서를 원클릭으로 생성하는 것이 최종 목표입니다.