플러스프로젝트 배경
1. 문제점 기존 시스템에서 고객 자산 현황, 계좌 분석, 시장 상품 분석 등 정보가 분산되어 업무 효율 저하 방대한 금융 데이터를 한눈에 파악하기 어려운 UI 구조로 상담사의 업무 부담 가중 다수 고객을 동시에 관리하는 PB·상담사의 멀티태스킹 환경을 고려한 UI 부재 2. 프로젝트 목표 고객자산진단, 계좌분석발송, 시장상품분석 등 핵심 업무를 하나의 시스템에서 효율적으로 처리할 수
프로젝트 성과
AMS 2차 메뉴 전체 UI 디자인 제안 완료
고객자산진단, 계좌분석발송, 시장상품분석, 크리에이터 어카운트, 보고서관리 등 전 메뉴 UI 디자인 제안 납품
핵심 기능
고객자산진단 대시보드 UI
상담사가 선택한 고객의 총 자산현황, 순입금액, 손익금액을 한눈에 파악할 수 있는 대시보드형 메인 화면
진행 단계
요구사항 분석 및 기획
2023.06.
클라이언트 요구사항 파악, 시스템 메뉴 구조 및 화면 구성 기획, 레퍼런스 수집
프로젝트 상세
1. 포트폴리오 소개 NH투자증권 자산관리 시스템 AMS(Asset Management System)의 2차 메뉴 UI 및 고객자산진단 화면 디자인 제안. 금융 전문가(PB·상담사)를 위한 B2B 내부 업무 시스템 UI/UX 디자인 2. 작업 범위 서비스 UI/UX 디자인, 디자인 가이드 PC 웹 (데스크탑 전용 시스템) 3. 주요 작업 고객자산진단 메인 화면 UI 디자인
