플러스프로젝트 배경
1) 문제점 - 영업팀은 리드가 쌓여도 "지금 누구에게 먼저 연락해야 하는지" 기준이 없어 우선순위가 담당자 감에 의존 - 영업·상담·마케팅 데이터가 도구마다 흩어져 고객 한 명의 전체 맥락을 한눈에 보기 어려움 - 파이프라인 어느 단계에서 딜이 멈췄는지 파악이 늦어 후속 대응이 지연 2) 프로젝트 목표 - 리드를 Hot/Warm/Cold로 점수화해 우선 연락 대상을 자동으로 끌어올리는 영업 흐름 구
프로젝트 성과
AI 리드 스코어링으로 영업 우선순위 자동화
리드를 0~100점으로 평가해 Hot/Warm/Cold로 분류하고 지금 연락할 고객을 자동 정렬해, 감에 의존하던 우선순위 판단을 화면에서 해결
영업 도구 9개 모듈 단일 콘솔 통합
대시보드·고객360·파이프라인·상담티켓·캠페인·VOC·세그먼트·자동화·설정을 한 콘솔로 묶어 도구 전환 없이 영업 전 과정을 운영
데이터 밀집 화면 시각화
매출·전환·파이프라인을 실시간 차트와 칸반으로 시각화하고, 정체 단계를 색으로 드러내 병목을 즉시 파악
디자인 시스템 기반 일관 UI
컬러·타입 디자인 토큰과 공통 컴포넌트로 모든 화면의 UI를 일관되게 유지하고 빠르게 확장
핵심 기능
AI 리드 스코어링
리드를 0~100점과 Hot/Warm/Cold 등급으로 분류해 지금 연락할 고객을 우선 추천
진행 단계
기획·정보구조
2026.05.
B2B CRM 도메인 정의. 리드 점수 기준(Hot/Warm/Cold)과 콘솔 9개 모듈의 정보구조 설계
프로젝트 상세
1) 포트폴리오 소개 중소·중견기업 영업팀을 위한 AI 세일즈 CRM(B2B SaaS)입니다. 흩어져 있던 영업·상담·마케팅을 한 화면에 모으고, 리드를 AI가 자동 점수화해 지금 연락해야 할 고객부터 우선순위로 보여주는 영업 관리 솔루션을 개발했습니다. 2) 작업 범위 - 화면 설계(정보구조), UI/UX 디자인, 디자인 시스템 구축 - Front-end 개발, 관리자 콘솔(9개 모듈) 개발 - 대
