플러스프로젝트 배경
1) 문제점 - 정책자금·기업 인증 컨설팅사. 고객사별 소통이 카카오톡 채팅방 약 200개에 분산 - 담당자 외에는 진행 히스토리 파악 불가, 담당자 휴가·퇴사 시 업무 단절 - 고객사 정보·심사원 일정이 검색·필터 안 되고, 기존 툴은 느리고 모바일 사용 불편 2) 프로젝트 목표 - 고객사·심사원·영업자·실무자·협업사와 인증·일정·재무를 하나의 관계형 시스템으로 통합 - 심사원 배정·투입 인원
프로젝트 성과
카카오톡 채팅방 약 200개 → 통합 시스템 1개
고객사별로 흩어져 있던 소통·자료·일정을 4개 영역 15개 관계형 DB로 일원화. 담당자가 바뀌어도 히스토리 유지
정보 탐색 시간 1시간 → 3분 (제안 시 산정)
고객사 자료·진행 상태 확인 시간 95% 단축 목표. 직원 1인당 연 235시간 확보로 산정
심사원 배정·투입 가능 인원 자동 표시
날짜별 심사 일정에 배정 심사원과 '투입 가능 심사원'이 자동 계산. 전화로 묻던 일정 조율 제거
6개월 운영 동행 · 월 2회 컨설팅
2025.08~2026.03 구독형 운영. 실무에서 막히는 지점을 매월 고쳐 DB 구조를 현장에 맞게 조정
핵심 기능
고객사 CRM
고객사 기본 정보·담당 컨설턴트·계약 상태·인증 단계를 한 카드에. 인증 종류('벤처', '이노비즈')·단계로 필터, 사업자등록증·재무제표 등 서류 보관
진행 단계
현황 진단·워크플로우 도식화
2025.08.
실무 과장님과 고객사·심사원·영업자·실무자·협업사의 업무 흐름을 전부 꺼내 정리 전/후 워크플로우 도식 작성
프로젝트 상세
[배경] 정책자금·기업 인증(이노비즈·메인비즈·벤처기업·ISO 등) 컨설팅사. 고객사마다 영업자·실무자·심사원이 따로 붙고 인증 단계별로 서류·일정·금액이 오가는 구조인데, 이 모든 소통이 카카오톡 채팅방 약 200개에서 이뤄지고 있었습니다. 담당자가 아니면 진행 히스토리를 알 수 없고, 담당자 휴가·퇴사 시 업무가 끊겼습니다. 고객사 정보는 검색·필터가 안 되고, 어느 심사원이 언제 비는지도 물어봐야 알
