플러스프로젝트 배경
1) 문제점 - 자산관리·신탁·자산승계 업무에 고객·가족·자산·세무 등 다양한 정보가 분산되어 있어 종합적인 분석과 관리가 어려움 - 상담 과정에서 자산진단, 상속·증여 시뮬레이션, 법령 확인, 보고서 작성 등이 개별적으로 수행되어 업무 효율성이 낮음 - 금융전문가가 고객 정보를 기반으로 의사결정을 지원할 수 있는 통합 디지털 업무도구가 부족함 2) 프로젝트 목표 - 고객·가족·자산 정보를
프로젝트 성과
금융 자산관리 업무의 통합 Workflow 구축
고객관리부터 자산진단·승계설계·시뮬레이션·보고서까지 분산된 업무를 하나의 SaaS Workflow로 통합
AI/RAG 기반 금융 업무지원 기능 구축
규칙 기반 로직과 AI/RAG를 결합하여 법령검색·분석 및 금융전문가의 의사결정을 지원하는 기능 구현
핵심 기능
자산관리·자산승계 통합 Workflow 및 AI 업무지원
고객·가족·자산관리부터 자산진단, 승계 Planning, 상속·세금 Simulation, Report, 법령·세무 RAG 검색 및 AI 업무지원까지 통합 제공
진행 단계
서비스 기획 및 요구사항 정의
2026.05.
금융 현업 프로세스 분석, 사용자 요구사항 및 핵심 기능 정의
프로젝트 상세
1) 프로젝트 소개 금융전문가의 자산관리 및 자산승계 업무를 디지털화하기 위한 AI 기반 SaaS 서비스입니다. 고객·가족·자산 정보를 구조화하고, 자산진단·상속설계·시뮬레이션·보고서·법령검색 및 AI 업무지원 기능을 하나의 Workflow로 연결하도록 기획·구축했습니다. 2) 작업 범위 및 역할 Product Owner로서 금융 현업의 요구사항 분석부터 서비스 구조 설계, 업무 프로세스 및 데이터
