플러스프로젝트 배경
1) 문제점 • 상담사 업무 효율 저하 • 고객 상담 품질 편차 발생 • 상담 진행 상태 파악 어려움 • 고객 관리 데이터 축적 어려움 2) 목표 • 고객과 상담사를 연결하는 대출 상담 매칭 시스템 구축 • 상담 이력을 체계적으로 관리할 수 있는 CRM 고객관리 시스템 구축 • 상담 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있는 상담사 대시보드 구축 • 금융 서비스 확장을 고려한 SaaS 기반 플랫폼
핵심 기능
대출상담사 대시보드
대출 상담사가 자신의 고객과 상담 상태를 한눈에 관리할 수 있도록 관리형 대시보드를 구축
진행 단계
서비스 구조 설계
2023.12.
• 상담사 대시보드 구조 설계
• 고객 상담 관리 프로세스 설계
• 상담 상태 관리 시스템 설계
• 상품 제안 관리 기능 설계
• 고객 상담 관리 프로세스 설계
• 상담 상태 관리 시스템 설계
• 상품 제안 관리 기능 설계
프로젝트 상세
대출 상담 업무는 대부분 다음과 같은 방식으로 운영되고 있었습니다. • 전화 및 메시지 기반 상담 진행 • 상담 이력 및 고객 정보 수기 관리 • 상담사별 고객 관리 방식 상이 • 상담 진행 상태 관리 어려움 이로 인해 다음과 같은 문제가 발생했습니다. • 상담사 업무 효율 저하 • 고객 상담 품질 편차 발생 • 상담 진행 상태 파악 어려움 • 고객 관리 데이터 축적 어려움 이
