플러스프로젝트 배경
1. 문제점 1) 회원, 상품 비교 요청, 대출 신청, 금융상품, 콘텐츠, 운영 통계 데이터가 분리되면 운영자가 고객 현황과 업무 진행 상황을 한 번에 파악하기 어렵습니다. 2) 금융상품의 금리, 한도, 우대 조건, 기준금리, 대출 규제, 계산식은 지속적으로 변경되므로 비교 결과에 영향을 주는 기준 데이터를 신속하고 정확하게 관리할 수 있어야 합니다. 3) 고객 신청과 후속 업무는 담당 조직과 역할에
프로젝트 성과
누적 이용자 800만 명 이상 규모 서비스 운영 지원
누적 이용자 800만 명 이상 규모의 금융 비교 서비스에서 발생하는 회원, 상품 비교 요청, 대출 신청, 상품 기준, 운영 데이터를 관리할 수 있는 내부 운영 시스템을 구축·고도화했습니다.
고객·비교·신청 데이터를 연결한 CRM 운영 구조 구축
회원 정보, 상품 비교 요청, 대출 신청, 진행 이력, 금융상품 데이터를 연결해 운영자가 고객 상황과 업무 진행 현황을 한 화면에서 확인할 수 있도록 구현했습니다.
역할별 4단계 권한관리 구현
조회, 등록·수정, 삭제, 다운로드 권한을 분리하고 조직과 업무 역할에 따라 메뉴 노출, 화면 접근, 기능 실행 범위를 단계적으로 제어했습니다.
운영 통계·대시보드 구축
일일 현황, 신청 현황, 유입 경로, 상품 유형별 현황, 담당자 실적 등 운영 지표를 확인할 수 있도록 구성해 서비스 운영과 업무 현황 분석을 지원했습니다.
비교 기준 데이터 운영 체계화
상품, 금융사, 금리, 우대 조건, 기준금리, 대출 규제, 계산식 등 비교 결과에 영향을 주는 기준 데이터를 관리하고 서비스 결과에 반영할 수 있는 운영 구조를 구축했습니다.
핵심 기능
CRM 고객관리·상품 비교·신청 진행 관리
회원, 고객 요청, 상품 비교 이력, 대출 신청, 진행 상태를 연결해 고객별 현황과 후속 업무를 확인할 수 있도록 구성했습니다.
진행 단계
CRM·내부 운영 시스템 구조 설계
2021.01.
회원, 고객 요청, 상품 비교, 대출 신청, 금융상품, 운영 데이터의 관리 범위와 업무 흐름을 정의하고 CRM·권한·통계 구조를 설계했습니다.
프로젝트 상세
[프로젝트 개요] 뱅크몰 CRM·운영 시스템은 금융 비교 서비스에서 발생하는 고객, 상품 비교 요청, 대출 신청, 금융상품 기준, 콘텐츠, 운영 통계를 통합 관리하기 위해 구축한 내부 업무관리 시스템입니다. 단순 조회형 어드민이 아니라, 운영자가 고객별 비교·신청 이력과 진행 현황을 확인하고, 비교 결과에 영향을 주는 상품·금융사·금리·규제·계산 기준을 관리하며, 역할별 업무 범위에 맞춰 데이터를
