플러스프로젝트 배경
대출 상담 시장에서는 다음과 같은 문제가 존재했습니다. • 전화 및 메시지 중심의 상담 운영으로 업무가 비체계적으로 관리됨 • 상담 이력 및 고객 정보가 수기로 관리되어 데이터 축적이 어려움 • 상담사별 고객 관리 방식이 상이하여 상담 품질 편차 발생 • 상담 진행 상태를 실시간으로 파악하기 어려움 • 상담 성과 분석 및 조직 단위 영업 관리가 어려움 이러한 문제를 해결하기 위해 고객과 상
프로젝트 성과
대규모 금융 서비스 운영을 위한 통합 관리자 시스템 구축
상품 관리, 상담 관리, 회원 관리, 통계 분석을 하나의 시스템에서 관리할 수 있도록 설계하여
플랫폼 운영 효율을 크게 향상시켰습니다.
플랫폼 운영 효율을 크게 향상시켰습니다.
권한 관리 시스템 도입으로 내부 업무 보안 강화
관리자 권한을 세분화하여 업무 접근 범위를 제어하고
금융 데이터 관리 보안성을 강화했습니다.
금융 데이터 관리 보안성을 강화했습니다.
데이터 기반 통계 대시보드 구축으로 운영 의사결정 지원
플랫폼 이용 데이터와 상담 데이터를 시각화하여
서비스 운영 전략 수립에 활용할 수 있도록 시스템을 구축했습니다.
서비스 운영 전략 수립에 활용할 수 있도록 시스템을 구축했습니다.
핵심 기능
금융 플랫폼 통합 운영·CRM 고객관리·콘텐츠 관리 시스템 (관리자)
대출 상품 관리, 상담 신청 관리, 회원 관리, 콘텐츠 관리(CMS), 상담 CRM 관리, 데이터 통합 관리가 가능한 관리자 시스템
진행 단계
관리자 업무 프로세스 분석
2021.01.
• 관리자 메뉴 구조 설계
• 데이터 관리 구조 설계
• 통계 대시보드 설계
• 관리자 권한 관리 시스템 설계
• 데이터 관리 구조 설계
• 통계 대시보드 설계
• 관리자 권한 관리 시스템 설계
프로젝트 상세
본 프로젝트는 대출 상담사의 영업 활동을 체계적으로 관리하기 위한 CRM 기반 상담 매칭 및 상담 관리 플랫폼 구축 프로젝트입니다. 단순한 상담 접수 시스템이 아니라, 고객의 상담 신청부터 상담사 자동 배정, 상담 진행 관리, 계약 관리까지 이어지는 통합 영업 관리 시스템으로 설계되었습니다. 상담사는 대시보드를 통해 신규 상담 요청, 진행 중 상담, 완료 상담, 계약 성과를 한눈에 확인할 수
