플러스프로젝트 배경
대출 상담 업무는 대부분 다음과 같은 방식으로 운영되고 있었습니다. • 전화 및 메시지 기반 상담 진행 • 상담 이력 및 고객 정보 수기 관리 • 상담사별 고객 관리 방식 상이 • 상담 진행 상태 실시간 파악 어려움 이로 인해 다음과 같은 문제가 발생했습니다. • 상담사 업무 효율 저하 • 고객 상담 품질 편차 발생 • 상담 진행 현황 관리 어려움 • 상담 데이터 축적 및 분석 불가
프로젝트 성과
CRM 기반 상담 매칭 시스템 구축으로 영업 관리 효율 향상
상담 요청부터 상담 배정, 상담 이력 관리까지 자동화하여
대출상담사의 영업 활동을 체계적으로 관리할 수 있는 환경을 구축했습니다.
대출상담사의 영업 활동을 체계적으로 관리할 수 있는 환경을 구축했습니다.
상담 데이터 기반 대시보드 구축으로 영업 현황 분석 가능
상담 신청, 상담 진행, 계약 성과 등을 한눈에 확인할 수 있는
관리자 대시보드를 구축하여 데이터 기반 영업 관리가 가능하도록 했습니다.
관리자 대시보드를 구축하여 데이터 기반 영업 관리가 가능하도록 했습니다.
상담 프로세스 자동화로 상담 처리 속도 및 운영 효율 개선
수기 관리되던 상담 업무를 시스템으로 전환하여
상담 배정 및 관리 업무의 운영 효율을 높였습니다.
상담 배정 및 관리 업무의 운영 효율을 높였습니다.
핵심 기능
상담 고객 매칭·영업 CRM·상담 관리 시스템 (대출 상담사)
대출 상담 신청 접수, 상담 고객 자동 배정, 상담 진행 상태 관리, 상담 기록 관리, 계약 관리, 고객 CRM 관리까지 가능한 영업 관리 시스템
진행 단계
서비스 구조 설계
2023.12.
• 상담사 대시보드 구조 설계
• 고객 상담 관리 프로세스 설계
• 상담 상태 관리 시스템 설계
• 상품 제안 관리 기능 설계
• 고객 상담 관리 프로세스 설계
• 상담 상태 관리 시스템 설계
• 상품 제안 관리 기능 설계
프로젝트 상세
본 프로젝트는 대출 상담사의 영업 활동을 체계적으로 관리하기 위한 CRM 기반 상담 매칭 및 상담 관리 플랫폼 구축 프로젝트입니다. 단순 상담 접수 시스템이 아니라, 상담 신청 → 상담사 자동 배정 → 상담 진행 관리 → 계약 관리 → 고객 이력 축적까지 이어지는 통합 영업 관리 구조로 설계되었습니다. 상담사는 전용 대시보드를 통해 신규 상담, 진행 중 상담, 완료 상담, 계약 성과를 한눈에
