플러스프로젝트 배경
1) 문제점 - 고객은 복잡한 조건을 설명하고 적합한 전문가를 찾는 과정에 많은 시간과 노력이 필요했습니다. - 전문가는 기존 오프라인 영업 채널에 의존해 신규 고객을 찾는 데 한계가 있었습니다. - 상담 요청, 제안, 고객 선택, 상담 진행 상태가 분산되면 운영과 후속 관리가 어려웠습니다. 2) 프로젝트 목표 - 고객 조건과 전문가 전문성을 연결하는 역경매형 중개·매칭 플랫폼 구축 - 고객이
프로젝트 성과
누적 이용자 9만 명 이상
2026년 3월 기준 전문가 매칭 서비스 누적 이용자 91,200명 이상을 기록했습니다.
누적 실행 금액 1,100억 원 이상
고객 조건 입력부터 제안 비교·전문가 선택까지의 중개 흐름을 통해 성과를 만들었습니다.
전문가 상담 CRM 구축
고객 요청, 제안서, 매칭 결과, 상담 상태를 하나의 업무 흐름으로 관리할 수 있게 했습니다.
이용권 충전·구독 결제 연동으로 수익 구조 완성
이용권 단건 충전과 무제한 구독 결제를 연동하고 결제 상태를 세분화해 관리하며, 금융사별 과금 정책까지 반영할 수 있는 수익 구조를 갖췄습니다.
핵심 기능
역경매 기반 전문가 매칭
고객이 조건을 입력하면 적합한 전문가가 제안서를 보내고, 고객이 비교 후 직접 선택합니다.
진행 단계
매칭 정책·워크플로우 설계
2023.12.
고객 조건, 전문가 제안, 제안 마감, 고객 선택 기준을 정의했습니다.
프로젝트 상세
대출 상담 업무는 오랫동안 전화와 메시지를 중심으로 운영되어 왔습니다. 고객 정보와 상담 이력은 상담사 개인이 각각 관리했고, 업무 방식도 상담사마다 달라 상담 진행 현황을 한눈에 파악하거나 체계적으로 관리하기 어려웠습니다. 이처럼 상담 업무가 개인의 경험과 수기 관리에 의존하다 보니 상담 품질과 업무 효율에 편차가 발생했고, 상담 과정에서 생성되는 데이터도 체계적으로 관리되지 못했습니다. 상담 이력이
