플러스프로젝트 배경
1) 문제점 -고객·영업 데이터가 엑셀, 메일, 개인 메모 등 여러 곳에 흩어져 있어 현황 파악이 어려움 -영업활동과 매출 데이터가 연결되지 않아 진행 상황을 한눈에 추적하기 어려움 -담당자 개인이 데이터를 관리해 퇴사·인수인계 시 고객 이력이 유실됨 -신규 고객 등록, 영업활동 입력 등 반복 작업의 화면 이동·입력 단계가 많아 번거로움 2) 프로젝트 목표 -통합 대시보드 : 고객·영업·문의 데
프로젝트 성과
영업 현황 파악 시간 70% 단축
흩어져 있던 고객·매출·영업활동 데이터를 통합 대시보드로 시각화하여, 수기 취합에 걸리던 현황 파악 시간을 대폭 단축
자연어 명령 기반 CRM 조작 구현
Google Gemini를 연동해 "고객 등록해줘" 같은 대화 한 줄로 화면 이동·고객 등록·영업활동 입력이 실행되도록 하여 반복 작업 단계를 축소
고객 데이터 중앙화로 이력 유실 방지
개인이 관리하던 고객 정보를 시스템에 통합 보관하여, 담당자 변경·인수인계 시 발생하던 데이터 유실 문제를 해소
반응형·다크모드 지원으로 사용성 개선
PC·태블릿 반응형과 라이트/다크 모드를 지원하여 다양한 업무 환경에서 편리하게 사용하도록 접근성 강화
핵심 기능
통합 영업 대시보드
매출·영업활동 차트, 지역별 고객 분포, 주요 지표 카드, 일정 리스트를 한 화면에 시각화하여 영업 현황을 실시간으로 파악
진행 단계
기획 및 요구사항 정의
2025.11.
CRM 서비스 범위 확정 : 고객·회사·그룹 관리, 영업활동/영업기회, 문의 관리, 대시보드, AI 명령 어시스턴트 등 핵심 기능 정의 및 데이터 구조 설계
프로젝트 상세
1) 포트폴리오 소개 -B2B 영업팀을 위한 고객관계관리(CRM) 웹 서비스로, 고객·영업 데이터를 한 화면에서 관리하고 AI로 분석까지 지원하는 관리자용 대시보드 서비스입니다. -카테고리 : CRM / 업무용 SaaS · 메인 타깃 : 영업담당자 및 관리자(B2B 세일즈 조직) 2) 작업 범위 -화면 설계, UI/UX 디자인, Front-end 개발, 컴포넌트 설계, 상태관리(Context) 구축
