플러스프로젝트 배경
1) 문제점 - 영업 기회 정보가 여러 채널에 흩어져 있어 일일이 확인·취합하는 데 시간이 많이 소요됨 - 제안서·견적서를 매번 수작업으로 작성해 반복적이고 작성 시간이 오래 걸림 - 기회부터 제안·미팅·견적·수주·정산까지 진행 상황이 분산되어 놓치는 건이 발생 - 문서·자료가 여러 곳에 흩어져 저장되어 재사용과 관리가 어려움 2) 프로젝트 목표 - 기회 자동 수집: 여러 채널의 기회 정보를 자
프로젝트 성과
제안서 작성 시간 약 70% 단축
건당 2~3시간 걸리던 제안서 작성이 AI 자동 초안 생성으로 30분 내외로 단축되어, 같은 시간에 더 많은 기회에 대응.
영업 기회 확인·취합 시간 대폭 절감
여러 채널을 일일이 확인하던 작업을 자동 수집·실시간 알림으로 대체해, 신규 기회를 놓치지 않고 즉시 파악.
월 제안 대응 건수 2배 이상 증가
제안·견적 작성 자동화로 동일 시간 대비 대응 가능한 제안 건수가 늘어, 수주 기회를 확대.
후속 조치 누락 최소화 (파이프라인 통합)
기회부터 정산까지 단계별 관리와 일정 알림으로, 미팅·견적 등 후속 조치를 놓치는 사례를 제거.
핵심 기능
AI 제안서 자동 생성
요구사항을 분석해 제안 범위·일정·기술·산출물·금액까지 포함한 제안서 초안을 자동으로 작성.
진행 단계
기획 및 설계
2026.02.
요구사항 정의, 정보구조·화면 설계, 데이터 모델(ERD)과 영업 파이프라인·자동화 아키텍처 설계.
프로젝트 상세
1) 포트폴리오 소개 세일즈 파이프라인 자동화 & AI 제안 관리 시스템 개발 영업 기회 발굴부터 AI 기반 제안서 작성, 미팅·견적·수주·정산까지 영업·제안 업무 전 과정을 한 곳에서 자동화·관리하는 업무 관리(PSA/CRM) 웹 서비스입니다. 흩어진 기회 정보 수집과 문서 작성 같은 반복 업무를 줄이고, 팀·개인이 핵심 영업 활동에 집중하도록 돕습니다. (카테고리: 업무 자동화·B2B SaaS
