플러스프로젝트 배경
1) 문제점 - 고객자료 요청이 카카오톡, 이메일, 전화, 문자, 종이 문서 등 여러 채널에 분산됨 - 담당자가 어떤 고객이 어떤 자료를 제출했는지 반복적으로 확인해야 함 - 자료별 제출 여부와 검토 상태를 한눈에 확인하기 어려움 - 누락 자료를 찾지 못하거나 동일 자료를 다시 요청하는 문제가 발생함 - 고객이 파일 제출을 위해 복잡한 회원가입이나 앱 설치를 원하지 않음 - 계약서 수정본과 최신 버
프로젝트 성과
고객자료 요청 흐름 통합
카톡·이메일·전화로 분산되던 자료 요청과 제출 현황을 하나의 시스템에서 관리하도록 통합했습니다.
앱 설치 없는 모바일 제출
고객이 별도 앱이나 회원가입 없이 요청 링크를 열어 스마트폰에서 자료를 제출할 수 있도록 구현했습니다.
자료별 제출상태 실시간 관리
각 자료를 미제출, 검토 대기, 제출 완료, 재제출 요청 상태로 구분해 실시간으로 확인할 수 있습니다.
누락 자료 추적 구조 구축
고객별 미제출 자료와 재검토가 필요한 파일을 자동으로 구분하여 반복 확인 업무를 줄였습니다.
계약서 버전 관리 구현
계약서 검토 상태, 수정자, 등록일과 버전 이력을 저장해 최신 계약서와 변경사항을 확인할 수 있습니다.
핵심 기능
고객 통합 관리
고객 정보와 관련 업무, 요청 자료, 제출 파일 및 계약 기록을 하나의 고객 화면에서 관리합니다.
진행 단계
시장 및 업무 프로세스 분석
2026.06.
전문직 사무소의 고객자료 요청, 미제출 확인, 계약 검토와 고객 응대 과정을 분석했습니다.
프로젝트 상세
[프로젝트 개요] OfficeFlow는 세무사, 노무사, 변호사, 법무사, 회계사, 변리사, 행정사, 감정평가사 등 전문직 사무소를 위한 고객자료 요청·제출 관리 웹 SaaS입니다. 전문직 사무소에서는 업무를 진행하기 위해 고객에게 주민등록등본, 소득금액증명원, 통장 사본, 계약서 등 여러 자료를 반복적으로 요청합니다. 그러나 실제 자료 요청은 카카오톡, 이메일, 전화, 문자, 종이 문서 등 여러 채널에
