플러스프로젝트 배경
1. 문제점 1) 제휴, 광고, 매입 DB 등 여러 채널에서 유입되는 고객 정보를 엑셀과 메신저로 관리해 신규 리드 배정이 지연되고 후속 연락 누락이 반복됐습니다. 2) 상담, 심사, 대출 실행, 수수료 입금 데이터를 부서별·담당자별로 분산 관리해 월말 정산과 채널별 손익 계산에 많은 수작업이 필요했습니다. 3) 팀·상담사별 실적과 전환율의 집계 기준이 통일되지 않아 보고 수치가 달라지고 경영 의사결
프로젝트 성과
초기 리드 배정 시간 17분 → 2분 이내 단축
유입 경로, 대출 종류, 담당자, 근무시간 조건을 반영한 자동 배정을 적용해 신규 고객이 상담사에게 전달되는 시간을 단축했습니다.
월말 수수료 정산 16시간 → 약 3시간 단축
대출 실행금액과 금융사·상품별 수수료율을 자동 연결하고 실제 입금 내역과 차액을 관리해 반복 계산과 대사 업무를 줄였습니다.
채널별 ROI 보고 업무 간소화
광고비·매입 DB 비용과 대출 실행 수수료를 하나의 운영 화면에서 연결해, 반나절가량 걸리던 채널별 성과·수익성 보고 업무를 빠르게 확인할 수 있도록 개선했습니다.
상담·실행·정산 데이터를 연결한 ERP 운영 구조 구축
여러 채널의 고객 유입부터 상담 진행, 대출 실행, 수수료 정산, 팀·개인 실적까지 하나의 업무 흐름으로 연결해 운영 데이터의 누락과 중복 관리를 줄였습니다.
핵심 기능
대출 상담·리드 통합 관리
제휴·광고·매입 DB 등 여러 채널에서 유입된 고객 정보를 한곳에서 등록·검색하고, 상담 상태, 이전 이력, 담당자, 재통화 일정, 대출 진행 상황을 연속해서 관리합니다.
진행 단계
업무 분석 및 정보 구조 설계
2024.09.
관리자·팀장·상담사 인터뷰와 기존 엑셀 데이터를 분석해 상담 상태, 자동 배정 기준, 권한 범위, 정산 규칙, 핵심 KPI와 화면 구조를 정의했습니다.
프로젝트 상세
[프로젝트 개요] 대출 중개 조직의 고객 리드 유입부터 상담 배정, 금융사 심사, 대출 실행, 수수료 정산, 채널별 손익 분석까지 하나의 흐름으로 연결한 내부 운영 ERP입니다. 현업 인터뷰와 기존 엑셀 분석을 바탕으로 서비스 기획, UI/UX 디자인, 상담·정산 기능, 실적 대시보드, 권한관리 시스템을 구축했습니다. 단순 상담 관리 도구가 아니라 고객·실행·수수료·마케팅 비용 데이터를 연결해 운영
